Tanácsadó és csapatvezető
Munkáltató · OVB Vermögensberatung AG
Befektetési tanácsadó
Biztosítási ügynök
Pénzügyi szolgáltatások vezetőjeTeljesBudapest
Az OVB Vermögensberatung AG-nál tanácsadó és csapatvezető pozícióban pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújt a magánszemélyeknek, segítve őket pénzügyi céljaik meghatározásában és elérésében. Elemezni fogja az ügyfelek igényeit, egyedi pénzügyi koncepciókat dolgoz ki, és megfelelő megoldásokat mutat be a megtakarítások, befektetések, biztosítások és nyugdíj-előtakarékosság területén. Csapatvezetőként tanácsadói csapatot toboroz, mentorál és vezet, koordinálja tevékenységüket, valamint biztosítja a magas színvonalú, ügyfélközpontú tanácsadási standardokat.
Feladatok
- Pénzügyi tanácsadási szolgáltatások nyújtása lakossági ügyfelek számára, támogatva őket a pénzügyi céljaik meghatározásában és elérésében.
- Ügyféligények elemzése, egyéni pénzügyi koncepciók kidolgozása, valamint megfelelő megoldások bemutatása a megtakarítások, befektetések, biztosítások és nyugdíj-előtakarékosság területén.
- Tanácsadói csapattoborzás, mentorálás és vezetés, tevékenységük koordinálása, valamint a magas színvonalú, ügyfélközpontú tanácsadási standardok biztosítása.
- Szoros együttműködés a helyi kollégákkal és a központi szakértőkkel, részvétel képzéseken, valamint a piaci trendek és a vállalati ajánlatok folyamatos nyomon követése.
Elvárások
- Erős elemző készség és képesség a pénzügyi igények, a piaci információk és a termékopciók értékelésére.
- Igazolt csapatvezetői tapasztalat, beleértve a mentorálást, a teljesítmény-nyomon követést és a tanácsadói csapat koordinálását.
- Tanácsadói és ügyfélkezelési készségek, szolgáltatás-orientált szemlélet és a hosszú távú pénzügyi megoldások focus.
- Kiváló kommunikációs készség, beleértve a komplex pénzügyi témák érthető prezentálását és az aktív figyelmet.
- Stratégiai tervezési képesség az ügyfélstratégiák kidolgozásához, valamint a helyi csapat növekedésének és irányának támogatásához.
- Háttér vagy erős érdeklődés a pénzügyek, a bankügy, a biztosítás vagy a vagyonkezelés területén; a korábbi iparági tapasztalat előnyt jelent.
- Budapesti (magyarországi) munkavégzés, valamint hatékony együttműködési készség egy multikulturális, európai szervezetben.
- Folyékony angol nyelvtudás; a magyar vagy német nyelvtudás előnyt jelent.
- Előnyben részesítjük a lezárt szakképzést vagy az üzleti, pénzügyi, közgazdasági vagy kapcsolódó területen szerzett diplomát.